Политические отношения Франции и Алжира ужесточаются.Эмигрантам из Алжира становятся всё тяжелее жить на французской территории. Фильм рассказывает о жизни Мессо, выходца из семьи эмигрантов. Когда Мессо исполнилось ещё только девять, его мать заболела смертельной неизлечимой болезнью. Мальчик попал в одну из французских семей, переживающей тяжёлый кризис из-за отсутствия наследников. Новыми родителями Мессо становятся Жорж и Жизель Дювальи. Зная о предубеждениях своего мужа-националиста, Жизель вынуждена скрывать истинное происхождение приёмного ребёнка, она меняет его имя на "Мишу" и даже регулярно перекрашивает волосы мальчика. Новые отец и мать души нечаят в добром и ласковом мальчике, но время идёт, а Мессо врослет и с каждым днём Жизель всё сложнее становится скрывать правду от мужа...